ஃபெலீஸுக்கு எழுதப்பட்டவை. ஃப்ராலின் பாயர் என்னும் பெயர் கொண்ட ஜெர்மானியப் பெண்ணை, ‘ஃபெலீஸ்’ என்று சுருக்கமாகவும், ‘எஃப்’ என்று இன்னும் சுருக்கமாகவும் கடிதங்களில் குறிப்பிடுகிறார் காஃப்கா .
அன்பான ஃப்ராலின் பாயர்,